Kluczowe informacje dotyczące wezwania

• Wezwanie zostało ogłoszone 25 maja 2023 r. przez Hydro Aluminium, spółkę z grupy Norsk Hydro, wywodzącej się z Norwegii wiodącej grupy w branży aluminiowej i energetyce, która angażuje się w działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.
• Hydro oferuje 82,00 zł za każdą akcję Alumetalu. 
• Oferowana cena w wysokości 82,00 zł za akcję jest o ponad 4% wyższa od pierwszej ceny zaproponowanej przez Hydro w momencie ogłoszenia niniejszego wezwania (78,69 zł za akcję) oraz o blisko 20% wyższa od ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro 29 kwietnia 2022 r.
• Zapisy na sprzedaż akcji w ramach wezwania będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r.
• Ponadto, dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu otrzymają pełną dywidendę z zysku netto za 2022 rok, tj. łącznie 13,82 zł na akcję, z czego 3,30 zł na akcję zostało już wypłacone jako dywidenda zaliczkowa 29 grudnia 2022 r., a 10,52 zł na akcję zostanie wypłacone 27 lipca 2023 r., tj. już po planowanym sfinalizowaniu przejęcia Alumetalu przez Hydro.
• Hydro zamierza nabyć 100% akcji Alumetalu, tj. 15 634 287 akcji.
• ·       Na początku maja 2023 r. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu.
• W połowie czerwca 2023 r. spełniony został inny kluczowy warunek wezwania, tzn. dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50% akcji.

Ważne terminy

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów	26 maja 2023 r.
Podwyższenie ceny wezwania	9 czerwca 2023 r.
Ostatni dzień przyjmowania zapisów po podwyższonej cenie	15 czerwca 2023 r.
Ponowne podwyższenie ceny wezwania	23 czerwca 2023 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów	30 czerwca 2023 r.
Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji	5 lipca 2023 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji	7 lipca 2023 r.

Aktualności

27 kwietnia 2023 r.

Hydro zapowiada ponowne wezwanie na polskiego producenta aluminium z recyklingu 

25 maja 2023 r.

Zapisy na sprzedaż akcji Alumetalu w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro ruszają 26 maja 2023 r. 

8 czerwca 2023 r.

Hydro podwyższa cenę w wezwaniu na Alumetal do 82,00 zł za akcję. Wyższa cena będzie obowiązywać tylko do 15 czerwca

15 czerwca 2023

Hydro bliżej przejęcia kontroli nad Alumetalem

22 czerwca 2023

Częste pytania (FAQ)

Inwestor posiadający akcje Alumetal może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych.

Zapis na sprzedaż akcji może być złożony wyłącznie przez właściciela akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.

Inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż akcji w wezwaniu powinien skontaktować się z biurem maklerskim, w którym zamierza złożyć zapis, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobu przyjmowania zapisów przez ten podmiot, w tym możliwości złożenia zapisu na podstawie dyspozycji telefonicznej, za pośrednictwem internetu lub w inny sposób, zgodnie z wewnętrznymi procedurami danego biura maklerskiego.

W stanowisku opublikowanym 7 czerwca 2023 r. Zarząd Alumetalu ocenił, że „współpraca Spółki z Wzywającym oraz podmiotami z jego grupy kapitałowej może spowodować jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału związanego z produktami oferowanymi przez Spółkę i jej podmioty zależne oraz dalszą optymalizację procesów operacyjnych.”

Zarząd Alumetalu stwierdził również, „że jego zdaniem cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki (tzn. „znajduje się w przedziale wartości godziwej”).”

Wszyscy akcjonariusze, którzy złożą zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu, otrzymają podwyższoną cenę, tj. 82,00 zł za akcję. Dotyczy to także tych akcjonariuszy, którzy złożyli zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przed podwyższeniem ceny (z zastrzeżeniem, że około 32,7 proc. akcji należących do IPO30 UNIPESSOAL LDA zostanie nabyte przez Hydro po cenie 78,69 zł za akcję).

_{Nota prawna}

_{Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowany jako oferta lub propozycja nabycia akcji, ani też jako rekomendacja dotycząca decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal S.A., ogłoszonego 25 maja 2023 roku przez Hydro Aluminium AS ("Wezwanie") za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao oraz Pekao Investment Banking S.A. Dokument Wezwania (wraz z jego późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat warunków Wezwania oraz jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym procesu Wezwania. Jednocześnie Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Hydro Aluminium AS, podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Banku Pekao S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz podmiotów należących do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.}