“O projeto de troca de combustível da Alunorte é um dos principais facilitadores para cumprir as ambições de sustentabilidade da Hydro de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030. O forte relacionamento com os bancos participantes nos permitiu criar uma solução que vincula rentabilidade e sustentabilidade”, diz Pål Kildemo, vice-presidente executivo e CFO da Norsk Hydro ASA.
O projeto de troca de combustível da Alunorte substituirá o óleo combustível por gás natural na refinaria de alumina da Alunorte no Brasil. A troca de combustível reduzirá as emissões anuais de CO2 da refinaria em 700.000 toneladas quando concluída.
A Hydro Alunorte é a maior refinaria de alumina do mundo fora da China e está localizada na cidade de Barcarena, Estado do Pará.
A linha de empréstimo de sete anos, vinculada à sustentabilidade possui um derivativo (swap) que fixa a taxa de juros do contrato. Participaram do financiamento seis bancos de relacionamento da Alunorte: BNP Paribas, atuando como coordenador do financiamento e sustentabilidade, DNB como agente do financiamento e, como demais credores, CITI, Crédit Agricole, ING e Itau. Para o derivativo (swap), CITI coordenou a operação em parceria com Crédit Agricole e BNP Paribas.
A meta de redução de emissões de gases de efeito estufa a ser alcançada por meio do projeto de troca de combustível da Alunorte foi incorporada ao custo financeiro do empréstimo e ao derivativo (swap).
Este é o primeiro empréstimo com derivativo (swap) da Alunorte vinculado a sustentabilidade. Também constitui um marco para o mercado brasileiro a emissão de um derivativo (swap) atrelado a metas de sustentabilidade.
“A Hydro tem um histórico de utilização de empréstimos verdes e sustentáveis para financiar atividades, e nossa estrutura de financiamento sustentável está diretamente ligada à nossa estratégia de sustentabilidade de médio a longo prazo, proporcionando uma vantagem em termos de acesso e custo de capital”, afirma Kildemo.
Publicado: 1 de abril de 2022